שירות מקצועי שמטרתו לספק ללקוח הצעות אובייקטיביות ומותאמות אישיות לניהול החיסכון הפנסיוני שלו, בהתאם לצרכים, ליעדים הכלכליים והעדפות הסיכון האישיות שלו. היועץ הפנסיוני מחויב לפעול לטובת הלקוח בלבד (חובת נאמנות מלאה), ללא זיקה לחברות ביטוח או לגופים מוסדיים.
